2019年中國城市公交行業市場現狀及發展趨勢分析 新能源公交客車將主導市場地位

時間:2019-11-12

我國人口眾多,人均資源極為有限,人多地少、車多路少,而且正處于城市化和機動化重疊加速發展階段。在這樣的人口資源基數、制度環境和社會環境下,大城市交通擁堵幾乎不可避免。而公共交通在節地、降耗、減排、促進公平和諧等方面相對于其他交通方式具有突出的比較優勢。當前我國也正在實施公共交通優先發展的戰略,進一步推動了城市公交的發展。

1、2018年中國城市公交保有量達到67.3萬輛

城市公共交通是為社會公眾提供基本出行服務的公益性事業,是關系到人民群眾衣食住行的重大民生工程。公共交通體系的完善與否,直接影響著城市公共交通整體效率以及居民出行的方便程度。近年來,中國積極貫徹公交優先發展戰略,城市公交行業發展迅速,2010年中國城市公交保有量僅為42.1萬輛,2018年增長至67.3萬輛。從占比來看,近年來,城市公交(主要指5-8.5米)的的市場銷量比重也越來越大。

2010-2018年中國城市公交保有量及占比統計情況

數據來源:前瞻產業研究院整理

2、新能源公交車是大勢所趨

值得注意的是,新能源客車近年發展迅速,從2013年到2016年,中國純電動客車市場呈現出連增之勢,尤其是2014年和2015年,銷量分別同比增長6.63倍和6.39倍,而年銷量基數在不到三年內從上千輛提高至十萬輛以上。2017年,由于補貼政策退坡出現拐點。但總體而言,新能源公交車是大勢所趨。

2013-2019年H1中國純電動客車市場銷量統計情況

數據來源:前瞻產業研究院整理

具體來看,城市公交替代柴油車的需求持續大增,為具有零排放、適合中低速特點的新能源客車發展帶來了巨大的市場機會。2017年,城市公交在我國新能源(4.920, -0.10, -1.99%)客車銷售中的占比從67%上升到94%,長途公路客運和非營運的占比大幅下滑。

2018年,在新能源客車的銷量中,大客車中城市公交占比為93%;中客車中城市公交占比為94%;輕客中城市公交占比為83%。在從2018年度和2019年上半年的上牌情況來的,城市公交仍是新能源客車的主力需求。

在2019年9月22日的綠色出行宣傳月和公交出行宣傳周啟動儀式上,交通運輸部黨組成員、副部長劉小明指出,目前全國共有城市公共汽電車67萬輛,其中新能源公交車突破34萬輛,占比達51%,位居全球第一。我國的綠色出行發展取得顯著成效,推動形成了簡約適度、綠色低碳的生活方式。

2016-2018年中國新能源客車中城市公交占比統計情況

數據來源:前瞻產業研究院整理

3、壟斷現象愈加明顯

由于近年公交客車主要是由于純電動公交產品貢獻出來的,而純電動客車的制造企業高度集中,主要是由宇通、比亞迪(43.950, 0.00, 0.00%)、中車時代、中通客車(6.120, -0.18, -2.86%)等業內大頭把持,宇通等銷量前十的企業累計占電動公交車銷量的比重由2013年的66%上升至85%。其余的客車企業的純電動客車產銷規模都不是太大。這種壟斷程度隨著近年純電動公交的發展變得越來越突出。

2013-2018年中國宇通等10家電動公交車龍頭企業市場集中度統計情況

數據來源:前瞻產業研究院整理

4、中國城市公交行業未來發展趨勢分析

——新能源公交客車主導市場

發展新能源汽車是實現節能減排的重要舉措,目前的產業環境和政策環境已具備推廣新能源汽車的條件,加之公共交通領域急需發展新能源汽車;因此,為“節能減排”而生的新能源汽車更符合民生要求。另外,隨著國家充電基礎設施的完善,純電動客車憑借在環保性能和節約能源方面的優勢,將成為國家主推路線。

——二三線城市需求將進一步提高

目前,許多地方縣政府正在將城鎮周邊的村莊通過異地安置等途徑并入城鎮。這一行動的結果,就是擴大了城鎮人口規模,并帶動了人口流動。所以,縣域公交肯定會成為未來客車市場的增長點。從目前情況看,浙江、廣東、山東、江蘇等省,縣域公交的發展已經產生了大量客車需求。

——智能化是公交客車產品未來技術發展的趨勢

城市公交作為公共交通的重要窗口,其智能化改造和發展尤為重要。隨著社會對智能交通的理解加深和期待提高,城市公交智能化大有可為,市場容量相當可觀,社會效益和經濟效益均會取得,總之,智能化是未來公交客車技術發展的趨勢。

以上數據分析均來自前瞻產業研究院發布的《中國城市公交行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。


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